做财富管理行业的“Uber”,美信联邦获数千万美元C1轮融资

2019.03.21

创业邦获悉,美信联邦今日正式宣布完成数千万美元C1轮融资,BitRock Capital作为领投方,千山资本、贝塔斯曼亚洲基金(BAI)、韩国创投伙伴(KIP)、复朴资本等老股东相继跟投。


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本轮融资将进一步促进美信联邦完善平台建设,通过财富科技手段(Wealth-Tech)提供更高质量的对渠道(To B)投前、中、后服务,加速团队裂变,逐步实现革新财富管理行业,打破资源信息垄断的战略目标,践行其“财富科技”理念。美信联邦也将更专注赋能裂变,扩大服务半径。


美信联邦通过自主研发的iTrade系统,对标“Uber”,为上下游提供全球资产配置方案,帮助客户完成全球资产配置线上投资。平台上的产品囊括了固收/类固收、房地产基金、对冲基金、另类资产、独角兽股权、全球保险、家族信托、全球房产等多个领域。iTrade平台通过客服、运营、培训、交易、结算、托管等六大板块对财富管理行业人员进行全面赋能。财富行业从业人员可以在平台上完成产品学习、挑选、交易、配置、团队管理、客户投后服务等,解决财富管理行业低效与信息不对称的痛点。


美信联邦联合创始人刁盛鑫告诉创业邦,如今整个财富管理行业上下游的信息不够对称、效率低下,iTrade平台的本质是想要打破财富管理行业的信息垄断,以托管交易流程的方式链接上下游,赋能行业。iTrade将交易流程IT标准化,将一些偏流程化的中台和后台的服务交给平台来做,降低了资产管理公司去处理交易的成本,就好比财富管理行业里的Uber,提高了两端效率的同时又降低了成本。


目前美信联邦正在准备上市申请,预计在2020年提交美国IPO,目前美信联邦覆盖所有境外非标资产(私募股权、债权、房地产等)加标准化资产(股票、债券)的资产类别,在2018年实现交易规模10亿美元,并且创收4300万美元。刁盛鑫表示,凭借着本轮融资,美信联邦将更加快速地成为以数据驱动为核心的科技公司,改善人们接触产品的方式,简化复杂的交易流程,打破资源信息的壁垒,让财富管理成为一种生活方式,为财富管理行业赋能。同时他向创业邦透露,美信联邦下一步将会在标准化资产里面建立自有账户体系,打通整个S2B2C的模式。


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作为最新一轮融资的领投方,BitRock Capital是一家专注于金融科技领域的投资基金 。该基金的投资总监朱晖表示:“我们特别看好中国财富管理行业的发展前景和美信联邦的To B模式,同时我们也相信这个极具财富科技体验感的服务平台将在未来得到广泛应用,在全球范围内获得更多人的推崇,也期待美信联邦在财富管理领域实现革命性的突破。”


团队背景上,美信联邦联合创始人刁盛鑫,纽约大学斯特恩商学院金融和经济双学士,2017年度福布斯亚洲杰出青年及同年的胡润百富30位30岁以下的创业领袖。他先后供职于美银美林、法国兴业银行,专注于美国和跨境兼并收购和资本募集;美信联邦联合创始人叶一舟,中山大学学士,中国富强财富管理公司(290 HK)前董事,持续金融行业创业者,12年全球财富管理经验,港漂从业港险模式缔造者;美信联邦联合创始人吴晓雯,北京大学经济学学士,哥伦比亚大学工商管理硕士。曾担任德意志银行香港分行投行部以及瑞士银行香港分行投行部董事。


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莫丽静
Lisa.Mo

管理合伙人
Managing Partner

莫丽静女士担任德同资本运营合伙人。她于2008年加入德同资本,之前曾任瑞士制表企业中国区负责人。在出国深造MBA之前她曾任香港上市公司董事长执行助理。
莫丽静女士拥有法国10大商学院之一-马赛高商的工商管理硕士学位,以及华东理工大学的高分子材料工程学士学位。